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周四，闪迪、美光及其他芯片制造商的股价大幅飙升。微软关于人工智能投资的“负责任”表态，对接受其支出的公司而言似乎是利好消息。
微软在AI领域投入巨资，但分析师称其在财务上采取了“负责任”的态度。
微软最新一季度（含融资租赁）资本支出增长了70%，但管理层表示预计新财年将录得正自由现金流，这缓解了市场对微软可能因AI成本与收入严重脱节而陷入现金消耗模式的担忧。这一表态对芯片股投资者来说是好消息。此前芯片股在7月的暴跌中已远低于峰值，反映出市场对AI支出可持续性的担忧。
美光科技周四午后交易上涨17%，闪迪飙升24%。存储制造商西部数据和希捷科技也分别录得14%和10%的两位数涨幅。不过这些股票仍低于今年早些时候的高点。AI芯片股亦普遍走高，AMD上涨13%，Marvell Technology涨11.5%，博通涨4%，英伟达涨2%，英特尔涨12.9%。
D.A． Davidson董事总经理Gil Luria指出，微软在资本支出上的“负责任态度”是周四芯片板块上涨的驱动因素。Wedbush分析师Matt Bryson认为，微软AI业务推动的云收入增长改善，“并不符合AI支出压垮增长和现金流且不可持续的说法”。Gabelli研究分析师Hendi Susanto也认为微软财报重振了芯片股。
芯片板块此前的问题之一是韩国投资者过度使用杠杆，但近期已有遏制投机性押注的举措。Zacks Investment Research股票策略师Andrew Rocco表示，往往当过度杠杆者认赔出局时，正是市场触底之时。他认为周四行情是去杠杆与投资者在估值吸引下逢低买入的结合。
Susanto还指出，韩国存储巨头三星电子刚公布了强劲的季度业绩及对存储需求的乐观展望，这也是周四行情的另一驱动因素。三星表示，尽管专注于增产，但预计存储芯片短缺将持续至明年。
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责任编辑：张俊 SF065
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